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다올투자증권은 SK하이닉스의 목표가를 29만원으로 하향 조정했으며, 그 이유로 D램과 낸드의 평균판매가격(ASP) 하향 조정에 따른 2025년 영업이익 전망을 하향 수정했습니다. 2025년 예상 영업이익은 38조200억원으로 이전 추정보다 낮아졌습니다. 다만, SK하이닉스는 여전히 2025년 2·4분기 온디바이스 AI와 같은 기대 요인으로 수익성을 방어할 수 있을 것으로 전망되고 있습니다.
낸드 가격의 하락은 불가피하지만, HBM과 eSSD를 통한 수익성 방어와 같은 긍정적인 요소들이 여전히 존재한다고 분석되었습니다. SK하이닉스는 이미 단기적으로 우려가 반영된 주가 상태이므로, 선행적인 주가 반등을 포착하기 위한 전략이 유효한 시점으로 보고 있습니다.
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