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모건스탠리, 삼성전자 및 SK하이닉스 목표가 상향
반도체 업황 2분기 개선 예상
📊 목표주가 상향 조정
- 삼성전자: 목표주가 6만5천 원 → 7만 원 상향
- SK하이닉스: 목표주가 15만 원 → 23만 원 상향
- 삼성전자 투자의견: '비중확대' 유지
- SK하이닉스 투자의견: '중립'으로 상향 조정
📈 2분기부터 반도체 업황 개선 예상
- D램과 낸드플래시 가격이 2분기부터 서서히 회복될 것이라는 전망
- **중국 CSP(Cloud Service Provider)**의 AI 서버 증설이 D램 수요 촉진
- AI PC 보급으로 PC D램 용량 80% 이상 확대 예상
- 낸드플래시 가격 소폭 반등 전망
🔋 삼성전자의 실적 전망
- D램과 낸드 반등으로 인한 실적 레버리지 기대
- HBM3e와 HBM4 개발 진전 시 추가 시너지 가능
- 비메모리, 파운드리, 폴더블 스마트폰 등 다른 사업 부문의 꾸준한 성장 전망
🔮 SK하이닉스의 전망
- D램 회복이 예상보다 빠르고, HBM 분야에서 리더십 지속 가능성
⚠️ 메모리 위험 요인
- 미·중 무역 분쟁, 관세 리스크
- 거시 경제 둔화
- HBM 경쟁 심화
- NAND 증산 재개 위험
주가 반응
- 삼성전자 주가는 1.56% 상승, 5만8500원에 마감
- SK하이닉스 주가는 1.23% 상승, 20만5500원에 마감
모건스탠리는 반도체 사이클의 완만한 회복을 전망하며 삼성전자와 SK하이닉스의 목표가를 상향 조정했습니다. 특히, AI 관련 서버 증설과 AI PC 보급이 반도체 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
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